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股市加杠杆 李斌连放大招

发布日期:2024-09-15 15:18    点击次数:162

  来源:华尔街见闻

  努力留在牌桌上。

作者 | 柴旭晨

  总被诟病花钱大手大脚、战线过长、“不太务实”的李斌,在今年蔚来销量企稳回升后,终于扳回一城。而他的野心,是要彻底颠覆高端市场,并为此谋变布局。

  7月27日,蔚来接连放出技术“大招”:流片成功的5纳米智驾芯片“神玑”、全域系统SkyOS、GPT加持的Banyan 3车机、全新的智驾“世界模型”以及二代蔚来手机。

  李斌把舞台“C位”交给了AI,这将是蔚来下半场实现脱胎换骨的立命之本。

  事实上,“只有成为‘AI大拿’才能造好车”,已然成为马斯克、何小鹏、李想这些新势力玩家,对汽车行业下半场的共鸣,并在相关技术上不断赛跑。

  在会后的访谈中,蔚来董事长李斌首先就指出,外界认为蔚来“烧钱低效”是个误解。

  “我们现在六、七成的投入都是基础研发费用,它不是针对某款车型或某个(子)品牌,所有产品都可以用。这种研发效率其实非常高,蔚来即使年销达到一千万台,这部分投入也不会增加太多”。

  在李斌看来,现在路上跑的很多智能汽车各部分操作系统都比较割裂,在信息流转、共享、决策上都会产生时延,并不高效。

  所以蔚来四年前就决定要自己从头造一套全域汽车系统,并且还能在不同车系间复用。“2019年我们公司很难,2020年恢复些元气后就下决心做这套架构”,李斌向华尔街见闻透露。

  全域研发为后期发展提速,打下基础,蔚来总裁秦力洪也解释,这是为了让蔚来接下来能够在高端市场更有竞争力。

  “现有BBA油车用户里,可能已经有超过30%决定下一辆车尝试新能源,这是一个巨大的机会。但问题是哪个品牌会成为他们的首选?”

  在秦力洪看来,想在高端市场站住脚,没有“一招鲜吃遍天”的可能,豪华车用户都是综合性要求颇高的群体。

  不过,李斌也坦言这样的长期主义非常考验定力,“这些事情一上来可能会觉得投钱太多,不是一般企业都愿意做,也不是每个公司都能最后活着,看到成效的那一天”。但他笃信,一旦开始越往后会跑得越轻松。

  李斌透露,蔚来在30万以上的高端的市场份额已经占到了50、60%。并且从子品牌乐道L60和蔚来的旗舰ET9开始,这套搭建数年的智能平台,也已开始展现作用。

  但在业内人士和部分消费者看来,蔚来长期在“看不见”的核心部分着力,似乎并不讨喜。李斌也坦言蔚来吃了这方面的亏。

  “我们有想得不够全面的地方,教训不少”。李斌直言,“那就改,你看乐道L60冰箱彩电大沙发、安全舒适大空间都搞上了,主打一个听劝”。

  显然,李斌在改变市场的同时,也在被市场所改变。相互磨合就是为了蔚来之后能跳脱出现有圈层,成为汽车巨头之一。

  蔚来的这盘大棋终于走到突围的拐点,长久的铺垫等来了“变现”时刻。

  只不过在风谲云诡的市场环境下,友商们和华为、小米等半路杀出的科技玩家,都在时刻改变汽车市场的格局。把天花板设定足够高的蔚来,能否顺利地在巨变中完成它的宏伟蓝图,这是市场最关心的问题。

  相信不会一日出奇迹的李斌,还得脚踏实地地走好每一步,最后才有可能成功登顶。

  以下是华尔街见闻与蔚来董事长李斌、蔚来总裁秦力洪的对话实录(经编辑):

  问:蔚来这么多研发投入会不会影响盈利计划?

  李斌:研发费用是高度复用的,传统所讲的平台和现在的平台不是一个量级。整车操作系统,我们在不同品牌上的使用其实可以降低很多研发成本。

  而一般企业不太愿意这么做,大部分企业还是零部件思维,但是智能汽车企业应该是分层解耦的思路。蔚来的追求一直比较极致,目前电池包和车已经解耦了,如果电池高压平台稳定下来,四五代车型都能用一样的电池包。

  所以蔚来即使卖到一年一千万台,在基础研发方面的这种投入也不会增加太多,这就是智能化和电动化方面平台化做得好的益处。今天乐道包括ET9,逐步地会让大家看到它已经开始发挥作用了。

  问:这次全域系统规划发布后,内部对接下来上量爆发时间点的预测?

  李斌:有些技术确实会有一个跃迁,这些体验更多还是基于大模型的AI能力方面。像今天讲的智驾世界模型、时空模型都是在竞争的最前沿。

  我们非常强调群体智能,它会在一两年内给我们带来很多惊喜,不管在语言模型还是多模态模型,还是在世界模型。总的来说,它收敛聚焦的成效是非常快的。

  问:蔚来为什么不怎么做一些比较显性的价值创造,不会觉得有些吃亏吗?

  李斌:会的。但是产品定义不同,对于一些高感知的功能和配置,在产品定义确实不够全面,我们有很多经验和教训。

  你比如乐道 L60 大彩电大沙发都有了,单电机也做了,主打听劝。只不过要做安全、空间效率、成本结构和换电什么的,还得比拼底层能力。

  问:现阶段怎么看“智驾护城河”的说法?

  李斌:大家都在跑马拉松,路还很长。你看换电这件事我都不敢说我们有护城河。中国汽车竞争如此激烈的情况下,我们只能全力以赴,按照自己理解的逻辑,坚决的狠搞。

  问:现在蔚来增换购里有一半是BBA车主,你们是怎么做到的?技术创新还能带来多大收益和变化?

  秦力洪:的确大部分蔚来车主都是传统高端油车来的。

  他们选择蔚来有几个主要原因。首先,蔚来是唯一没有里程焦虑的纯电车,充换电体系非常成熟。很多油车用户转到纯电还是有焦虑;其次,蔚来的品牌和文化、格调和姿态,都是比较吸引人的,软性层面的东西让油车用户精神层面没有觉得消费降级。

  我们做了个调研,BBA有超过30%的车主准备下一辆车试试新能源。但高端品牌的特点,是没有一招鲜,所以高端车要求格调和姿态,蔚来有信心承接这一部分用户。

  问:蔚来怎么看待现在行业的卷?

  秦力洪:我们5月以来月销量保持在2万左右,目前看来这个台阶站地比较稳。

  汽车协会领导问,你们高质量发展很多,但是低质量内卷也不少,怎么避免低质量卷。我就举手说可不可以不发周榜,汽车行业已经非常卷了,虽然内部工作精确到每天很正常,但卷周榜就会加剧大家内心的焦虑,不利于行业健康发展。

  而且我们不做销量预测,也不会做一些未经审计的销量统计。蔚来从来没有授权给别人发布周销量,所以第三方在发一些榜单的时候,能不能把我们抠出来。

  李斌:即便我们做到第一名的时候,我们也不会发周榜。

  问:蔚来会不会追赶这波Robotaxi浪潮?

  李斌:我们永远不做 Robotaxi。智驾的价值,不是把辛辛苦苦的专车司机工作搞没,而是解放精力,让开车不那么累而且更安全。其实Robotaxi 一点都不鼓舞人心,我也不觉得是个大生意。

  在共享交通这方面我有发言权。交通是个社会问题,不是单纯技术问题。如果 Robotaxi 技术成熟了,它也不是个可持续的生意。因为如果要满足用车需求,需要很高数量的车,当时摩拜和OFO打的时候,海量投放的自行车都成了炮灰。

  所以,不去加限制的话,马路上都被车塞满了。我不需要产一辆车出来,卖不掉就去拉活,这根本挣不到钱。

  所以,无人出租车也不能取代交通量的问题,一座城市容纳汽车数量是有限的,Robotaxi 不会像云服务那样无边界地扩张,醒醒吧!

  问:蔚来的智驾或AI在行业里达到了怎样的水平?

  李斌:真实的蔚来很多人不了解,而且现在传播环境里,经常被友商贴标签,如果不主动讲,就会被消费被内涵,甚至影响品牌、销量和用户感受。

  蔚来经常被带节奏。有人会说你服务好,但有啥用。其实我们服务做得好,不代表技术就不行;换电做得好,不代表充电不行。

  所以我们去年决定做 NIO IN,把蔚来真实的底色告诉大家是技术,是研发,我们投了很多钱,要把我们底层的想法、思考和进展公开,希望对我们误解的人越少越好。

  问:蔚来做手机的长期规划是什么?

  李斌:以前投资人觉得这是不是不务正业,分散精力。但今天的手机产业链很成熟,和十年前不一样,我们团队里 80% 的人都做软件,专注做好软件体验,硬件这部分,公司内能力是共用的。

  手机研发投入是一个固定费用,我们每年只做一款。所以和车的连接体验就很好了。蔚来坚持提供一款真正纯净的手机,有时候限量也是一种竞争力。

  问:蔚来认为在研发上应该要有多大规模的投入,才能够有竞争力?

  李斌:其实我们的效率非常高,去年我们4个月交付了5款全新的车型,在30万以上的高端的市场份额占到了50%-60%。很快乐道就要出来了,在它的细分市场肯定有非常好的表现。

  我们每个季度 30 亿元研发费用,每年差不多 100 亿元研发费用,其中60%-70%在基础研发方面。这样的投入能让我们能有参与决赛的资格。蔚来在各个方面,给用户设定的天花板是足够高,将来会释放出巨大作用。

  车是用15年的产品,包括特斯拉2018年说的很多事今天还在做交付。Banyan3.0在今年三季度会发布,智驾芯片的作用要明年的一季度才可以发挥出来。

  总的来说,尽快交付,让大家感受到技术的魅力,并有好的体验,是一个很重要的任务。但没有什么是一天可以出奇迹的。

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责任编辑:郭明煜 股市加杠杆



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